JAKARTA, Berita HUKUM - PT Bank Agris melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) dengan target sebesar Rp 94,50 miliar hingga Rp 103,50 miliar, guna rencana pengembangan dan ekspansi kredit Bank menjadi go publik (PT Bank Agris,Tbk) yang siap melantai di bursa BEI dan diperkirakan pada 22 Desember 2014 mendatang.
Eban S Banowo selaku Associate Director Investment Banking PT Indo Premier Securities menerangkan, harga mula-mula saham yang di tawarkan ke publik sekitar kisaran Rp 105 sampai Rp 115 per saham.
Hasil dari tinjauan menunjukkan, jumlah saham perusahaan terbuka yang dilepas sebanyak 900 juta saham atau 21,25% dari keseluruhan jumlah modal ditempatkan dan yang disetor perseroan.
"Penentuan harga berdasarkan valuasi tahun depan 1,1 kali dibandingkan market comparable bank aset di bawah lima triliun. Jadi 1,1 kali sampai 1,3 kali. Ini sangat fair," ujar Eban S Banowo, saat jumpa pers di Hotel Akmani, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (24/11).
Saham Bank Agris akan ditawarkan kepada investor domestik saja, sehingga menurutnya, perseroan tidak melaksanakan road show ke sejumlah negara-negara lain.
"kita mulai bookbuilding, penawaran ke lokal saja. Kalau pencatatan saham di BEI (Bursa Efek Indonesia) diperkirakan pada 22 Desember 2014 mendatang," jelas Eban.
Sementara lanjutnya, mengenai penggunaan dana hasil IPO akan direncanakan sebesar 30% untuk perkembangan jaringan kantor bank dan sisanya 70% ke depan akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan.
Untuk diketahui, PT. Bank Agris, berkedudukan di Jakarta berkantor pusat di Wisma GKBI, Suite UG-01 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta Pusat yang didirikan pada tahun 1973, pada awalnya bernama PT. Finconesia. Kini ada 2 pemengang saham Bank Agris, yakni PT Dian Intan Perkasa sebanyak 3,32 miliar saham atau 99,66 persen dan Benjamin Jiaravanon sebanyak 11,45 juta atau 0,34 persen. Tercatat, Bank Agris saat ini masih masuk ke dalam nominasi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) I, dengan modal di setor kurang dari Rp 1 triliun.(bhc/bar)
|
